破风筝是一位民间艺人，在日军占领北平期间，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的家园，四处流浪，在流浪期间，破风筝从来没有放弃过自己的事业理想，在正直的文艺青年王力的帮助之下，破风筝到处演唱宣传抗战的新鼓书，将革命的春风吹响了全国各地。抗日战争结束后，破风筝带着珍珠终于回到了家乡，可是，本以为能够就此过上安稳日子的两人却屡屡遭到各方人马的骚扰和为难。破风筝大费周章终于组建了一支班子，有了自己的戏园子，哪知道在园子开张那天，因为得罪了军阀，园子被砸了。破风筝和珍珠再度面临着飘摇无依的生活。

影片开始，相声大师侯宝林和郭启儒上台鞠躬，要给大家说一段电影相声。最开始侯宝林先展示了一段电影魔术，把搭档一会儿变大，一会儿变小，闹出不少的笑话。接着他们进入了本片的故事：说的是在一个晴朗的日子里，北京动物园门口人头攒动。有一个戴鸭舌帽的男人（侯宝林 饰）嫌队伍太长，想方设法插队或者混进动物园。进园后，他的各种不文明现象不仅没有收敛，反而变本加厉。时而乱丢果皮纸屑，时而违反规定随便逗弄动物。后来他躺在长椅上睡觉，偏偏旁边训练大象吸引了他的注意力，由此闹出了更多的笑话…… 本片根据著名相声表演艺术家侯宝林的经典相声作品改编。