电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖，1986年独立精神将最佳导演奖。

地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。纽约普通警察爱德华兹（威尔·史密斯 饰）因缘际会之下加入了这一组织，成为MIB的一员，代号J，从此没有名字、没有身份，成为特警K（汤姆·李·琼斯 饰）的搭档。J应对的 第一起事件就是虫族的入侵。亚基伦王子罗斯伯在地球被虫族杀害，而他随身携带的“银河系”——宇宙次原子能源的最好来源也失踪了，若虫族找到，将给亚基伦人带来毁灭性的打击；亚基伦人发出最后通牒，如果地球人不能在一个小时之内交出“银河系”，他们就摧毁地球。为了地球的安全，K和J不得不挺身而出。

卡露与丈夫荣一直生活沉闷，欠缺新意。直至一日，她工作的老人院来了一位新房客──大盗亨利，卡露负责照顾他的起居，并开始怀疑他是诈傻扮懵。于是便用种种方法迫亨利现形，最后她终于得偿所愿，更与亨利一起做案，这次前所未有的刺激改写了她以后的人生……

卡露与丈夫荣一直生活沉闷，欠缺新意。直至一日，她工作的老人院来了一位新房客──大盗亨利，卡露负责照顾他的起居，并开始怀疑他是诈傻扮懵。于是便用种种方法迫亨利现形，最后她终于得偿所愿，更与亨利一起做案，这次前所未有的刺激改写了她以后的人生……

枢密主教为改善天主教予人的刻板印象，锐意改革，宣称在百年庆典时走进新泽西教堂大门即得豁免所有罪行。遭贬斥的死亡天使卢克（Matt Damon 饰）与守护天使巴特比（Ben Affleck 饰）认为可借此机会返回天堂。遂前往新泽西，沿路惩罚人类罪行大开杀戒。与此同时，天使长曼德川下界找到耶稣后人——堕胎医生贝瑟尼（Linda Fiorentino 饰），授意她阻止两名天使进入教堂，因为天使的行为会使上帝旨意自相矛盾引发世界毁灭。贝瑟尼在两名好色先知、黑人门徒以及缪斯（Salma Hayek 饰）的陪同下踏上拯救世界之旅。而地狱方面，恶魔艾兹瑞携三名仆从、屎魔等沿途设障，并控制上帝肉身以毁灭世界。一场决定世界命运的三界之战，在新泽西拉开了荒诞疯狂的帷幕……